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2020年2月作成。臨床検査業界の市場シェア、市場規模、業界動向などの情報をアップデートしています。臨床検査会社の主要企業である、LabCorp(ラボコープ)、Sonic Healthcare (ソニックヘルスケア)、Quest Diagonistics(クエスト・ダイアグノスティクス)、Synlab(シンラボ)、みらかグループなどの動向も記載しています。

目次



臨床検査業界の動向

臨床検査とは、医師が患者の状態を診察や治療の方針を定める前に行う検査。検体検査と生理機能検査に大きく分かれ、前者は患者の血液や臓器などの一部を採取して行う検査であり、後者は心臓などの電気的な検査や画像による検査である。

「業界別世界の市場規模の分析」によれば、臨床検査業界の2019年の世界市場規模は約2000億ドルと推計されている。「業界ランキングと投資ファンド保有ポートフォリオ研究所」が公表した「臨床検査会社の世界売上高ランキング(2020年版)」の情報を用いて、世界市場シェアを計算すると、以下の通りとなる。

1位 Quest Diagonistics(クエスト・ダイアグノスティクス) 3.8%
2位 LabCorp(ラボコープ)    3.5%
3位 Sonic Healthcare (ソニック・ヘルスケア) 2.0%
4位 Synlab(シンラボ) 1.1%
5位 Unilabs(ユニラボズ) 0.6%
6位 みらかグループ 0.6%
7位 ビーエムエル 0.5%
8位 Cerba Healthcare 0.5 %
9位 LSIメディエンス 0.4%
10位 Myriad Genetics(ミリアド・ジェネティク) 0.4%
11位 Exact Sciences(エグザクト・サイエンズ) 0.4%
12位 Amedes(アメデス) 0.2%
13位 OPKO Health(オプコヘルス) 0.2%
14位 NeoGenomics Laboratories(ネオジェノミクス・ラボラトリーズ) 0.2%

最大手のクエスト・ダイアグノスティクスでも市場シェアは4%弱とフラグメンテッド(分散化された)市場。また、多くの病院が臨床検査を内包しており、臨床検査会社が規模を拡大しにくい市場構造となっている。
市場シェア1位、2位は米国を中心にサービスを行なっており、2位のロボコープはCRO事業を強化するなど非臨床検査分野を強化している。
3位は豪州のソニックヘルスケアで、豪州以外の英語圏で事業を展開していことが特徴である。
4位と5位は、欧州のシンラボとユニラボズで投資ファンド傘下で展開地域の拡大による成長を目指している。
6位、7位には日本の臨床検査大手であるみらかグループとビーエムエルが入っている。



市場シェア1位は米クエスト・ダイアグノスティクスの3.8%

クエスト・ダイアグノスティは米国に本拠を置く世界最大級の臨床検査会社。ラボコープと競う。米国以外では、英国、メキシコ、ブラジルなどで事業を展開。創業は1967年。途中、ガラス製造大手のコーニング傘下となるも、1996年に分社化により独立を果たす。ニューヨーク証券取引所に上場。



世界2位は米ラボコープの3.5%

ラボコープは米国に本拠を置く世界最大級の臨床検査会社。生化学的検査、血液・一般学的検査、病理学的検査、遺伝子診断等を手掛ける。米国以外にも、中国、日本、英国、シンガポール等で事業を展開している。2015年に医薬品開発業務受託機関(CRO)大手「コーヴァンス」、2019年に英CRO大手「エンヴィーゴ」の非臨床事業を買収している。



3位は豪ソニック・ヘルスケアの2%

ソニック・ヘルスケアは豪州に本拠を置く臨床検査会社。オーストラリア、英国、ニュージランド、米国、ドイツ、スイス、ベルギーなどの国で事業を展開する。豪州では画像診断やプライマリーケアサービスも提供している。



4位は独シンラボの1.1%

シンラボはドイツの本拠を置く臨床検査会社。フランス、イタリア、スイス等の欧州域内に加え南米、中東、アフリカにも進出をしている。投資ファンドのCinvenが主導する形で、2015年にフランスのLabcoと経営統合を行った。環境試験事業も展開。



ユニラボズ

ユニラボズはスイスに本拠をおく臨床検査会社。1987年の創業。フランス、スウェーデン、ポルトガル、チェコなどの欧州諸国に加え、中東などでも事業を展開する。画像診断も展開。投資ファンドのApaxパートナーズが保有。



みらかグループ

日本に本拠を置き、臨床検査、検査試薬を中心とした事業を展開。臨床検査は子会社のSRL(エスアールエル)を中心に展開。ビーエムエル(BML)、パナソニックヘルスケアホールディングス(PHCホールディングス)傘下のLSIメディエンスが日本の臨床検査のビッグ3。



セルバ・ヘルスケア

フランスに本拠を置く臨床検査会社。1967年に設立。2017年に投資ファンドのPartners Group等が買収。



参考文献

今日の臨床検査2019-2020

臨床検査法提要(改訂第34版)